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Nossa assessoria em aquisições de empresas envolve um extenso processo de triagem de empresas-alvo, visando apresentar todas as alternativas de investimentos alinhadas à estratégia do cliente. Ajudamos nossos clientes a ampliarem sua presença geográfica, consolidar-se em indústrias fragmentadas e/ou expandir suas linhas de produtos.

Nossa assessoria em processos de aquisição inclui:

  • Entendimento dos objetivos estratégicos do cliente
  • Pesquisa setorial extensiva e mapeamento de toda a indústria
  • Identificação de empresas-alvo e abordagem inicial
  • Condução de entrevistas iniciais e discussão com empresas-alvo
  • Levantamento de informações relevantes dos potenciais vendedores
  • Definição da estratégia de negociação
  • Avaliação da empresa- alvo (Valuation)
  • Negociação das condições do negócio (term sheet)
  • Suporte na elaboração de proposta não vinculante (NBO)
  • Coordenação do processo de due diligence
  • Estruturação financeira da operação
  • Suporte na elaboração do contrato de compra e venda e fechamento financeiro da operação