Mercado de Capitais > Emissão de Títulos de Dívida

A emissão de títulos de dívida pode ser uma alternativa interessante para empresas que objetivam captar recursos através de operações de financiamento estruturadas. Os tipos mais comuns de títulos emitidos por empresas são debêntures, notas promissórias, bônus, CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) e CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários).

A Camaya Partners fornece suporte total na estruturação de operações de emissão de dívida, coordenando o processo desde a preparação do prospecto de investimento, coordenação das equipes de auditoria legal e contábil, negociação com instituições financeiras e road show com investidores, até a concretização do lançamento.

Alguns benefícios da emissão de títulos de dívida:

  • Captação de recursos de longo prazo sem alteração do controle acionário da companhia;
  • Estruturação sob medida para as necessidades de cada empreendimento;
  • Flexibilidade nos prazos, garantias e condições da emissão, o que permite adequar os pagamentos de juros e amortizações às características do projeto e à disponibilidade de recursos da companhia;
  • Custos de captação substancialmente menores;
  • Dedução do pagamento de imposto de renda pela contabilização de despesa financeira.