Mercado de Capitais > Preparação de IPO

O mercado de capitais é peça importante na consolidação do desenvolvimento econômico brasileiro. Embora tradicionalmente pautado na necessidade de financiamento da dívida pública e com pouca expressão do setor privado, o mercado de capitais brasileiro tem caminhado na direção de um forte amadurecimento e diversificação, com enorme potencial para expansão.

A oferta pública de ações possibilita o acesso a fontes de financiamento diferenciadas e coloca a empresa em posição de importante vantagem em relação a seus concorrentes, garantindo capacidade para realizar investimentos em projetos de expansão, tanto do ponto de vista orgânico quanto através de aquisições.

A Camaya Partners oferece uma solução completa de assessoria para empresas que desejam fazer abertura de capital, coordenando o processo desde a preparação do prospecto de lançamento, coordenação das equipes de auditoria legal e contábil, negociação com instituições financeiras e road show com investidores, até a concretização da oferta.

Os benefícios para uma empresa que faz um IPO (Initial Public Offering) são diversos:

  • Acesso a fontes de financiamento com custos significativamente menores
  • Aumento da credibilidade perante instituições financeiras, fornecedores e clientes
  • Melhora na imagem institucional
  • Maior nível de governança corporativa
  • Diversificação de fontes de financiamento¹
  • Melhor adequação da estrutura de capital alavancada¹
  • Facilitação do processo sucessório e diversificação de investimentos²
  • Liquidez na saída de investidores via mercado de capitais²
¹ Oferta Primária: caracterizada pela emissão de ações visando captação de recursos para a empresa
² Oferta Secundária: caracterizada pela venda de ações visando liquidez patrimonial